Маленькая дочь скульптора исчезает в лабиринте венецианских каналов. Вскоре ее тело находят в воде. Обезумевший от горя отец узнает, что последней с девочкой видели старуху в черном. Он начинает собственное расследование, отказываясь верить в случайность. Его поиски приводят в мир древних городских легенд. Местные жители шепотом рассказывают о женщине в черном, появлявшейся перед другими исчезновениями детей на протяжении многих лет. Скульптор натыкается на старую книгу, описывающую мрачные
Марко и Луиза живут в неаполитанской глуши, два чужих человека под одной крышей. Он возится с мотоциклом, она моет посуду под капающий кран. Их жизнь — это грязь, пот и рыба, завёрнутая в газету. Покой нарушают старые письма. Луиза находит упоминания о каком-то Джузеппе и земле под Салерно. Марко отмахивается, но семена сомнения уже посеяны. Поездка в Рим за запчастями оборачивается встречей с Антонио, который роняет фразу о пожаре в мастерской. И всё встаёт на свои места. Вечером Марко,