Мяч, который Мика гоняет босыми ногами по пыльным улицам трущоб, однажды оказывается на идеальном корте. Десятилетний сын марокканской семьи, едва сводящей концы с концами из-за болезни отца, он попадает в Касабланку. Знакомый родителей увозит мальчика на заработки: теперь он на побегушках в дорогом теннисном клубе. Мир хозяев и богатых детей встречает Мику унижениями и побоями. Но среди чужих стен он находит неожиданного союзника - Софию, бывшую чемпионку, которая тренирует сына владельца. Она
Юнес, молодой алжирец, торгует на чёрном рынке в оккупированном Париже. Полиция ловит его и ставит перед выбором: тюрьма или слежка за муфтием Великой мечети. Тот под подозрением в подделке документов для евреев и участников Сопротивления. Юнес соглашается, но знакомится с Салимом - алжирским евреем, который выдаёт себя за мусульманина и поёт так, что забываешь о страхе. Дружба с ним переворачивает всё: доносчик становится тем, кого должен был предать. Теперь Юнес рискует свободой, которую