Юнес, молодой алжирец, торгует на чёрном рынке в оккупированном Париже. Полиция ловит его и ставит перед выбором: тюрьма или слежка за муфтием Великой мечети. Тот под подозрением в подделке документов для евреев и участников Сопротивления. Юнес соглашается, но знакомится с Салимом - алжирским евреем, который выдаёт себя за мусульманина и поёт так, что забываешь о страхе. Дружба с ним переворачивает всё: доносчик становится тем, кого должен был предать. Теперь Юнес рискует свободой, которую
Мяч, который Мика гоняет босыми ногами по пыльным улицам трущоб, однажды оказывается на идеальном корте. Десятилетний сын марокканской семьи, едва сводящей концы с концами из-за болезни отца, он попадает в Касабланку. Знакомый родителей увозит мальчика на заработки: теперь он на побегушках в дорогом теннисном клубе. Мир хозяев и богатых детей встречает Мику унижениями и побоями. Но среди чужих стен он находит неожиданного союзника - Софию, бывшую чемпионку, которая тренирует сына владельца. Она