Египетский полицейский оркестр приезжает в Израиль для важного выступления. Но в аэропорту их никто не встречает. Оказавшись брошенными посреди чужой страны, они на попутках добираются до затерянного в пустыне городка. Место кажется безжизненным и недружелюбным. Музыканты, среди которых невозмутимый дирижёр Тауфик и молодой саксофонист Халед, чувствуют себя чужаками. Они пытаются найти транспорт, но застревают здесь на ночь. И всё же жизнь постепенно пробивается сквозь недоверие. Неловкие
Программист Лирон из Тель-Авива находит в своём ящике тревожное письмо с координатами заброшенной фабрики. В тот же день микробиолог Элиз из Марселя получает по почте образец почвы с тем же зловещим символом — перечёркнутым солнцем. «Ты тоже влип?» — пишет она ему, и эта случайная связь запускает цепь событий. Они встречаются на рассвете у фабрики в Яффо. Внутри — следы старой лаборатории, ржавые бочки с немецкими маркировками, пугающие архивы. Лирон находит список людей, умерших в один день —
Старик Элиас всю жизнь проработал на фабрике игрушек, создавая смех для других. Выйдя на пенсию, он обнаруживает, что его собственная жизнь пуста и тиха. Однажды он получает известие о смерти брата, с которым не виделся много лет. Это вынуждает его отправиться в долгий путь через всю страну, чтобы добраться до похорон. Его сопровождает жена, их молчаливое совместное существование наполняется новым, горьким смыслом в дороге. Путешествие превращается в череду абсурдных и трогательных встреч,