Три года назад небо над Юго-Восточной Азией погасло. Извержение в Целебесском море накрыло континент вечной тьмой, и в этой черноте к власти прорвались те, кто умеет бить первым. Психопаты управляют городами и общинами: их законы просты, их жестокость безгранична. Герою нужно решить, как жить дальше, когда привычный мир рассыпался, а каждый выход за порог - шаг в ловушку. Выживание здесь требует отказа от морали. Но даже среди хаоса остаются те, кто не готов подчиняться безумным правилам.
Отпуск на золотой шахте оборачивается для троих рабочих долгим пешим маршем в родную деревню. Красивейшие и суровые просторы мифического острова Хугау - не просто фон, а среда, которая постепенно сдирает с героев налёт привычного. Чем дольше они идут, тем напряжённее становятся их беседы. Тщательно скрываемые истории всплывают на поверхность, и без того непростая атмосфера сгущается до откровенного безумия. Режиссёр не просто наблюдает за путешествием, а вплетает в него разоблачение коррупции
Конец 1970-х. Военная полиция в филиппинских джунглях уничтожает традиционный уклад отдалённых деревень, сея вражду между соседями. Молодой врач Лорена открывает клинику для бедных, но вскоре бесследно исчезает. Её муж берётся за поиски, пытаясь восстановить картину пропажи. Чем глубже он вникает, тем яснее видит, что исчезновение связано с террором военных. Ему предстоит решить, готов ли он бросить вызов системе, сломавшей жизни целой общины.