Бабушка начинает со сказки, но видит недоверие в глазах внучек. Тогда она рассказывает им историю из своей юности, ту, что случилась на самом деле. Её звали Элли, и вместе с братом Кэмом они попали в странствующий цирк. Там, в заglassленном резервуаре, они увидели русалку. Настоящую. Но чудо оказалось страшным — девушка по имени Ариэль могла ходить по земле, скрывая свой хвост. Она была пленницей злого волшебника, который охотился за её добрым сердцем, источником магии. Кэм и Элли не смогли
Она просто выживала, воровала еду, пряталась в руинах. Пока в старой церкви судьба не подбросила ей встречу с безумным стариком и его амулетом. Он сказал, что она — Анастасия, последняя из царского рода. Это звучало как бред, но стало её единственным шансом. Вместе с циничным аристократом Дмитрием они отправляются в Париж, к вдове-императрице. Дорога полна опасностей: погони, тёмный незнакомец в чёрном пальто, преследующий их, и её собственные воспоминания — огонь, крики, обрывки другой жизни.