1997 год. Доктор Вольф, эксперт по биологическому оружию, работает на немецкую разведку. Его отправляют в Ирак с критически важной миссией — найти доказательства программы Саддама Хусейна по созданию оружия массового поражения. От его отчёта зависит всё: возможная война, судьбы тысяч людей. Он едет, зная, какое давление оказывают американские союзники. Они отчаянно ищут повод для вторжения. Вольф — учёный, он верит фактам. Но на месте он не находит ничего. Ни лабораторий, ни следов разработок.
В маленьком Эйзendorf зима не кончалась три года. Двенадцатилетняя Лена и её брат Тобиас нашли в лесу замёрзший ручей и старый ключ с инициалами. Их мать, Фрида, с тревогой сказала, что возле той старой мельницы когда-то пропал их дед. А вечером мороз на окнах сложился в цифры — 1893. Лена отыскала в церковной книге запись об исчезновении часовщика Ханса Штрюбеля. Дети пробираются на заброшенную часовую башню. Среди шестерёнок находят дневник Штрюбеля с чертежами механизма, останавливающего