Осень 1978 года, Уаза. Молодые женщины пропадают одна за другой, и страх становится привычным фоном для жителей городка. Маньяк подбирает жертв на дорогах, нападает внезапно и исчезает бесследно, каждый раз уходя от погони. Полиция в тупике. Правда, у преступника есть одно преимущество, о котором никто не догадывается. Он служит в том же участке - тихий, незаметный жандарм, который ведёт расследование собственных убийств. Коллеги видят в нём скучного службиста, а он видит в них соперников,
Франк и Серж - полицейские напарники, которым поручено внедриться во французскую порноиндустрию начала восьмидесятых. Вместо того чтобы просто собирать улики, они решают зайти с козырей и открывают собственную студию по производству фильмов. Идея кажется гениальной: прикрытие идеальное, доход растёт, а расследование почти не требует усилий. Но чем глубже они вживаются в роли продюсеров, тем сильнее размывается грань между заданием и реальностью. Партнёры начинают получать от нового бизнеса