Богатый отец нанимает для своего сына-подростка репетитора по французскому. Он ожидал строгого педагога, а в дверях появляется она — привлекательная и уверенная в себе блондинка. Её зовут Дайана. С первых же уроков в комнате повисает не только напряжение от неправильных глаголов. Дайана приносит с собой запах духов, свободу и взрослый мир, о котором юный Джимми раньше лишь догадывался. Он смотрит на неё не как ученик, а как на женщину. И Дайана, вопреки всем правилам, отвечает ему взаимностью.
Сломанная бочка с токсичными отходами превращает обычных комаров в хищников размером с летучую мышь. Стаи этих тварей накрывают тихий американский посёлок, и привычная жизнь заканчивается с наступлением темноты. Местный полицейский Рой и его подруга Сара понимают: тонкие стены и москитные сетки не спасут. У них нет плана, только оружие и отчаянное желание защитить свой дом от голодных мутантов. Каждая трещина в стене, каждый скрип двери - повод затаить дыхание. Противник невидим в темноте, и