1959 год. В день свадьбы Хильда Мюллер совершает немыслимое — бросает жениха Жуку и уходит в бордель на улице Красных Фонарей. Её поступок становится искрой, которая разжигает пожар в консервативном городе. Начинается кампания против порока, политические игры смешиваются с уличными протестами. В эту бурю попадает молодой послушник Фрей Малтус. Он полон веры и хочет изгнать дьявола из Хильды, вернуть её на путь истинный. Но вместо дьявола он находит в ней человека — сильного, непокорного.
В коробке со старыми кухонными вещами Карла нашла дневник своей покойной матери. На потёртой странице было написано про прачечную «Белая роза» и дом с красной дверью. Записка, ключ от сейфа, завёрнутый в конфетную обёртку — всё это не давало покоя. В фавелах, куда её предупреждал не соваться коллега Жоао, старик Эстеван рассказал об Изабель. О контрабандистах какао, о деньгах, о побеге. Он указал на треснувшую стену. Там Карла откопала банку с фотографиями и какими-то расписками. В тот же вечер
Семнадцатилетняя Карла работает в закусочной на окраине Сан-Паулу, отчаянно пытаясь собрать деньги на лечение матери. В поисках дополнительного заработка она ночью пробирается в порт и находит старый ящик. В нём — потрескавшаяся керамическая кукла и странная записка: «Не дай им услышать твой смех». Через несколько дней кукла начинает шептать. Карла прячет её, но соседский мальчик Лукас случайно повреждает фигурку. Из трещины появляются светляки, которые ведут Карлу к заброшенной церкви. Там она