Апрель 2007 года. Десятилетняя Люси пропадает, а через год её находят на обочине дороги - молчаливую, загнанную, не способную объяснить, где она была. Проходит десять лет. Кошмары не отпускают девушку, она пытается восстановить куски прошлого и вместе с подругой выходит на след тех, кто её удерживал. Чем ближе они подбираются к ответу, тем яснее становится: исчезновение было не случайностью, а первым шагом в чужом расчёте. Люси попадает в руки людей, для которых её боль - лишь сырьё. Подвал,
В вечно пасмурном Гримсби-Фоллз вампир-подросток Ларри затеял испечь ежевичный пирог для школьного конкурса. Вместо сахара он по рассеянности хватает соль для оборотней. Его сестра Мэвис, не выпускающая из рук спиц для вязания, пытается его образумить, но поздно — кухня уже превращена в хаос. Ночью их тетка Агата, древняя вампирша в нелепом халате, случайно оживляет пирог старым заклинанием. Тесто с начинкой сбегает, а по пути хватает соседа-оборотня Барни, которому, впрочем, нравится его