Десятилетняя Люси пропадает без вести, а через год находят — изможденную, немую от ужаса. Она не может сказать ни слова о том, что с ней случилось. Проходят годы. Выросшая Люси пытается жить, но кошмары прошлого не отпускают. Её преследуют образы чудовищных существ, и она уверена, что это не плод воображения. Поиски приводят её в заброшенный дом, где она находит другую девушку, заточенную в подвале. Вместе с подругой Анной они возвращаются туда, надеясь найти ответы и положить конец мучениям.
В тихом городке, запертом в бескрайних равнинах, молодой помощник шерифа Норман Янг живёт с тяжёлой тайной. Он скрывает убийство, совершённое его братом Реем. Эта ложь становится его тюрьмой. Всё усложняется, когда Норман встречает Фрэнсис. Между ними вспыхивает хрупкое, настоящее чувство. Но Фрэнсис — младшая сестра того самого человека, которого убил Рей. Их роман превращается в мучительную ловушку. Каждая их встреча — это удар по совести Нормана, напоминание о предательстве. А тем временем
Семнадцатилетний Кайл находит в гараже отца старую карту, где маркером проложен путь от Чикаго до Сан-Франциско. Он решает проехать его на ржавом мотоцикле вместе с подругой Эмили. Она бросает ему в кофр пачку консервов — на случай, если сломаются посреди пустыни. В Аризоне к ним присоединяется Лиам, парень с гитарой без двух струн. Он просится до Флагстаффа, и Кайл, вопреки недовольству Эмили, соглашается. В Неваде Лиам исчезает, прихватив их деньги. Они находят его у трейлера с надписью