Молодой рэппер Даймонд из Бруклина верит, что его рифмы вырвут его из этого мира. Его лучший друг Гэйдж верит в него ещё сильнее и готов быть его менеджером. Мечта близка, но для записи демо нужны деньги. И они начинают работать на местного наркобарона, Мистера Би. А потом жизнь обрушивается на Даймонда сразу со всех сторон. Умирает мать. И в этот момент из ниоткуда возвращается отец, пропавший двенадцать лет назад, с пустыми глазами и надеждой на прощение. Даймонд разрывается между гневом и
Трое подростков — Мейв, Люк и Элиот — живут в городе, где прошлое кажется тяжелее заводского гула. Их дни похожи друг на друга, пока они не начинают снимать анимационный фильм. Это их тайный мир, их способ дышать. Старая водонапорная башня становится лабораторией, а украденные детали и кассеты — инструментами. Все усложняется, когда взрослые обнаруживают их пленки. Всплывают старые страхи, связанные с пожаром девяносто седьмого года. Но они не останавливаются. Ночные вылазки на заброшенный