Фриц и Мари получают на Рождество от крестного Дроссельмейера два подарка: Волшебную коробку и Щелкунчика. Игрушечный солдатик кажется милой безделушкой, но ночью девочка просыпается от шороха в гостиной. Мышиный король со своей свитой уже здесь, и Щелкунчик оживает, чтобы защитить Мари. Стоит ей взять его в руки, как она сама оказывается в Волшебной стране. Детская игра оборачивается настоящим испытанием: брат и сестра попадают в мир, где их подарки - ключ к спасению, а забавные игрушки -
Король Александр до сих пор носит траур по жене Марии, которую потерял при странных обстоятельствах сразу после рождения тройни. Его мать Эльза настойчиво сватает ему знатных невест, но он упрямится. Во время охоты король натыкается на троих приёмных детей мельника - Тео, Фрица и Лотту. Они поразительно напоминают ему покойную жену, и он чувствует родство. Эльза узнаёт в подкидышах внуков, которых когда-то подменила на щенков и оставила у реки. Теперь она заманивает детей к волшебной птице