1969 год. Пыльное израильское поселение в пустыне становится новым домом для двух семей. Индийские евреи, прибывшие с надеждами, сталкиваются с суровой реальностью: работа на фабрике убивает дух, а соседи — марокканские эмигранты — видят в них чужаков. Те, в свою очередь, тоже не нашли обещанной земли. Две общины, объятые общими трудностями, отгораживаются друг от друга стеной непонимания и предубеждений. В эпицентре этого взрослого мира, полного обид и невысказанных претензий, живут две
Среди тосканских холмов рыжеволосая девочка по имени Ши бродит в поисках следов отца-морехода. Её единственное сокровище — медный компас с выцарапанным именем «Альдо». Встреча с местным сорванцом Марко, ворующим виноград, даёт ей первого друга. Вместе они идут к порту, надеясь найти хоть ниточку. Их хватают контрабандисты, заставляют работать на старой барже. Там Ши замечает у главаря Риккардо татуировку — такого же дракона, как на её компасе. «Твой папашка им флаг украшал, — хрипит
Йонатан, младший аналитик, каждый день пробирался через шумный рынок, чтобы успеть на автобус. Его жизнь была расписана по минутам, пока в одну из пятниц он не увидел её. Лиора, в крашеной кожанке, рисовала на стене старой мечети трёхглавое существо. Он попытался сделать замечание о частной собственности. Она лишь усмехнулась в ответ, её рюкзак валялся в пыли, а из кармана торчала фотография деда. Она привела его в подвал заброшенной фабрики, где пахло старым деревом и пылью. Там они нашли ящик