Былое королевство Аквафа пало, поглощённое империей. Теперь по земле ступает иная беда — чума, что разносят стаи волков. Среди этого хаоса бывший солдат Ван, ставший беглым рабом, пытается выжить. В лесу, спасаясь от волков, он находит маленького мальчика. Ребёнок молчалив и странен, но в его глазах словно светится тихий свет. Ван и мальчик, которого назвали Сялон, находят временный приют в отдалённой деревне. Жизнь здесь пытается быть мирной, но тень болезни уже нависла над порогом. Ван,
Акиюки жил обычной жизнью, пока незнакомка в чёрном плаще не вручила ему странный камень. В тот же вечер на причале прогремел взрыв, и его рука вдруг преобразилась, выпустив костяные шипы. Фусами спасла его, утащив в бегущий катер. Он оказался на дирижабле «Зошенко» среди таких же, как он, — потерянных и преследуемых. Там Наками показала ему рентген: в его груди пульсировал синий осколок, источник его проклятой силы. Капитан Райдзо поставил его перед жестоким выбором: его тело нужно северянам,