Двое проходимцев соглашаются провезти тело умершего шейха через марокканские горы. Проводники отказались: суеверный страх перед мертвецом оказался сильнее долга. Герои даже не знают дороги, но берутся за дело. В пути к ним присоединяется странный попутчик - то ли человек, то ли обитатель параллельного мира. Караван бредёт по каменистым тропам, солнце печёт спины, а воздух становится плотнее и холоднее с каждым поворотом. Путники не понимают, ведёт их помощь или наваждение. Остаётся только идти
Амадор Коро отбыл два года за пожар, который, как считают, он устроил сам. Теперь он возвращается в родную деревню, где его никто не ждёт. Местные обходят его стороной: за ним закрепилась репутация пиромана, и одержимость огнём только подтверждает их подозрения. Дом встречает его пожилой матерью и тишиной сельских будней. Но покоя нет. Каждый взгляд соседей, каждый шёпот за спиной напоминают о том, что он чужой среди своих. Амадор пытается встроиться в прежнюю жизнь, но прошлое не даёт дышать
Луис садится в старенький «Ситроен» и едет за своей дочерью. Она пропала на рейве в марокканской пустыне, и вместе с сыном он проходит по следу, который ведёт от одной вечеринки к другой. Впереди последнее, почти мифическое мероприятие на границе с Мавританией, куда направляются опытные тусовщики на подготовленных машинах. Выжженная земля и первобытный ландшафт становятся зеркалом отцовского страха. Луис гонится не просто за дочерью, он пытается удержать её в мире, который сам сжигает себя.