Марко приезжает в старый дом к дяде, которого почти не знает. Тот живёт вдвоём с свояченицей, и прошлое здесь не отпускает никого: жена дяди, тётя Марко, умерла, но её присутствие ощущается в каждой комнате. По ночам юноша видит, как рыжеволосая женщина, точь-в-точь похожая на покойную, проводит странные ритуалы. Марко разрывается между двумя объяснениями: либо свояченица гримируется под сестру, либо призрак действительно вернулся. Чем дольше он наблюдает, тем сильнее путается реальность и
Летнее побережье Адриатики, где каждый приехал за своим. Двое работяг, Анджело и Сильвано, высматривают богатых женщин - план простой и бесхитростный. Проститутка Элида ищет не клиента, а настоящее чувство, а марокканец Мустафа пытается доказать итальянке, что любовь сильнее расовых предрассудков. Где-то рядом пианист Билли, от которого отвернулась удача, перебирает клавиши в надежде на новый шанс. Истории переплетаются на солнце и песке, в гостиничных номерах и прибрежных кафе. Каждый герой