Две девушки делят квартиру, и их совместный досуг превращается в череду откровенных игр. Они не знают запретов и с готовностью воплощают в жизнь самые смелые фантазии. Камера фиксирует каждое движение, подмечая, как далеко могут зайти подруги в своём стремлении к удовольствию. Атмосфера накаляется с каждым новым экспериментом. Героини словно соревнуются друг с другом в изобретательности, и их энтузиазм не знает границ. Границы между игрой и реальностью стираются, оставляя только жажду новых
Страх потерять способность мечтать - вот что остаётся с героями этих ночных историй. Обыденность отступает, когда наступает темнота, и на смену ей приходят эротические видения в стиле нуар. Каждая встреча здесь - короткая вспышка страсти, где смешиваются романтика, сюрприз и откровенное веселье. Чувственный саундтрек обволакивает, а авангардная картинка превращает простые желания в причудливые фантазии. Реальность и грёзы переплетаются так плотно, что уже невозможно понять, где заканчивается