Одра пригласила друзей в свой новый дом на берегу моря. Выпускной, солёный воздух, шум прибоя — всё обещало идеальные выходные. Девушки смеялись, не подозревая о тенях, что таятся за краем этого праздника. Но с закатом из леса вышел он. Молчаливый, в пугающей маске козла. Его появление перечеркнуло всё. Беззаботное веселье сменилось леденящим ужасом. Тени прошлого ожили, требуя расплаты. Теперь их дом, такой гостеприимный, стал ловушкой. Радость сменилась инстинктом, предвкушение — животным
Учительница Эмили находит в подвале школы старую коробку. На фотографиях — люди в масках у скал, и один из них ужасно похож на её отца. Шериф Джек, её сосед, просит её не копать в этом, но тревога уже поселилась в городе. Его дочь Лора рисует в блокноте странных медуз с человеческими глазами, а по ночам на окнах оседает липкий серый налёт, будто туман оставляет следы. Лора слышит шёпот из заброшенного колодца и пропадает. Эмили идёт по её следу и находит в лесу дерево с вырезанным именем «Сара»