Старый сценарист Феликс Бонхоффер пытается написать нуаровый триллер. Но слова не ложатся на бумагу. Его комната в отеле становится сценой, где реальность дает трещину. Он чувствует приближение конца. Его мысли материализуются в персонажей, которые приходят к нему без приглашения. Дорис, соблазнительная незнакомка из его сценария, появляется у его кровати. Детектив Маккой ведет расследование, у которого нет преступления. Феликс уже не понимает, где заканчивается его вымысел и начинается жизнь.
Семнадцатилетняя Элиз каждое утро открывает свое кафе в Чикаго. Ее жизнь — это сиреневая тряпка для стойки и гул кофемашины. Все меняется, когда ее друг Люк приносит старый ноутбук с военными файлами под грифом «Серафим». Среди шифров она находит фотографию ребенка — свою точную копию. А потом Люк бесследно исчезает, оставив на столе лишь ноутбук с перерезанными проводами. Дождь заливает улицы, когда Элиз по следам Люка спускается в подвал заброшенной станции. Там она встречает Аню, девушку,