Странствующий музыкант Хевеш Али появляется на пороге так же неожиданно, как когда-то исчез из жизни сына. Сорок лет молчания — и вот они сидят друг напротив друга, разделённые пропастью обид. Юсуф, взрослый мужчина, вновь чувствует себя брошенным мальчиком. Чтобы хоть как-то загладить вину, Али предлагает сыну поехать вместе на фестиваль в Карс. Долгая дорога становится для них испытанием. В тесной машине не спрятаться. Тишина между ними густая, натянутая, как струна. Иногда она рвётся —
В маленьком городке, где честь семьи важнее всего, юная Ульфет беременеет от Дженгиза. Стыд и страх перед пересудами заставляют её мать, Фикрет, и брата, Кудрета, пойти на отчаянный шаг. Ульфет рожает сына почти одновременно с женой Кудрета, Мерьем. И тогда Фикрет совершает непоправимое. Она объявляет дочери, что её ребёнок мёртв, а на самом деле отдаёт мальчика Мерьем, выдав его за двойню её сыну. Так в семье Кудрета растут два мальчика, считающиеся братьями. Никто, кроме Фикрет, не знает