Лето 1984-го. Эрик Хантер стоит на пороге своего последнего школьного года, и всё вокруг кажется зыбким, ненадёжным. Воздух наполнен жаром и тревожным ожиданием. Он чувствует, как внутри него просыпается что-то новое, непонятное и пугающее — смутное влечение к парням, которое он не в силах ни принять, ни объяснить. Этот внутренний разлад окрашивает каждый его день. Прогулки по спящим улицам, встречи с друзьями — за обыденностью кроется постоянное напряжение. Эрик ловит на себе взгляды,
На окраине Индио, где даже солнце кажется выгоревшим, жизнь Лайлы состояла из треснувшего баскетбольного щита и тишины. Всё изменилось, когда её сосед Марко нашёл в старом ящике загадочную кассету. Вместе с Зои и Джейкобом, помешанным на рациях, они пришли в заброшенный кинотеатр. Проектор включился сам, показывая кадры фестиваля 1983 года, где толпа застыла, смотря в объектив. Марко узнал в толпе своего деда, а Зои — своё имя в титрах. Расследование затянуло их. Джейкоб расшифровал в