Обычный учитель, Стивен, едет в командировку. Его жизнь — это уроки, тишина, порядок. Но на пустынной дороге появляется он — мексиканец с диким взглядом и пистолетом, бегущий от кого-то. Выбора нет. Стивен становится заложником в собственной машине. Их быстро настигают. Но это не полиция. Люди в униформе действуют слишком жёстко, слишком профессионально. Они — охранники секретной лаборатории, места, где людей превращают в оружие. Пленников усыпляют уколом. Стивен приходит в себя уже в аду.
Семнадцатилетний Джейк моет полы в закусочной, а по ночам считает сбережения под матрасом. Деньги на тренера. Его мир — это протекающий кран в квартире, счета за электричество и сестра Лора, которая ворует учебники, обернув их в газету. Он видит единственный выход — бокс. Тренер Вик Мендоса, бывший чемпион со шрамами на руках, ставит условие: победишь Сэма Кроули — возьму бесплатно. Сэм, сын владельца завода, смеётся над его потрёпанными перчатками. После боя в раздевалке Джейк находит записку:
Ей вручают конверт с фотографией и произносят приговор: твой дядя-дипломат погиб. Хочешь учить языки или гнить в тюрьме? Студентку Алексу Холдер превращают в Энн Холдер, племянницу покойного. «Ферма» — это стрельба из «Макарова» в тире, шифры на салфетках от бутербродов с индейкой. Её инструктор, Кэл Доббс, хрипло твердит: в Белграде за тобой будут следить не студенты. Под прикрытием атташе по культуре она ищет крота. Мини-камера в портсигаре, пока секретарь курит на балконе. Встречи у киоска,