Майк Донан и его сын Джо жили в мире афер, где каждый день был рискованной игрой. Они были командой, скользили по острию ножа, доверяя только друг другу. Но однажды случайность всё перевернула. Нелепая, жестокая ошибка — и Джо становится виновником гибели отца. В одно мгновение его мир рушится. Оставшись один, он оказывается в ловушке. Хаос мира обмана накрывает его с головой. Старые враги отца, жадные до наживы, чуют лёгкую добычу. Джо вынужден учиться выживать, полагаясь лишь на отголоски
Ванесса живёт в подвале на окраине Чикаго, пьёт вино и ждёт. Она ищет в старых дневниках следы Влада, своего бессмертного мужа, веря, что сможет его вернуть. Для этого ей нужны молодые, сильные сердца. Ночью она бродит по кладбищам, выслеживая жертв. Её путь пересекается с детективом Карло Мерфи, который расследует исчезновение студента. След приводит его в подвал Ванессы, где пахнет гниющими яблоками и воском. Она холодно усмехается ему в лицо и указывает, где искать тело. Когда Карло находит