Фильм — это лабиринт из нескольких историй, где ужас надевает разные маски. Всё начинается с заброшенного дома. Там призрачные тени сливаются с живыми, и каждый шаг отзывается ледяным эхом. Стены дышат прошлым, а то, что кажется шепотом ветра, оказывается чьим-то предсмертным вздохом. Потом мы проваливаемся в бездны человеческой психики. Спрятанные кошмары прорываются наружу, стирая грань между больным воображением и реальностью. Это, пожалуй, страшнее любого призрака. А дальше — тихий город,
Всё начинается с юной Нимуэ. Её племя, древний народ фейри, уничтожают фанатики из ордена Красных Палачей. Перед смертью мать заклинает её отнести древний меч загадочному волшебнику Мерлину. Её путь — это путь бегства через жестокий и грязный мир. Магия здесь — не дар, а проклятие, за которое сжигают на кострах. Сила внутри Нимуэ пробуждается — дикая, неуправляемая, прорастающая сквозь плоть древесными корнями. На её пути возникает Артур — не легендарный король, а наёмник, измотанный войной и