Противник - не вражеский флот, а собственная тоска и безвыходность. Молодой крестьянин ссорится с женой и уходит из дома. В лесу его встречает ведьма и уводит в пещеру, полную гоблинов и неуловимых тварей. Герой пробивается через череду стычек, и каждый шаг уводит его дальше от привычного мира. В глубине cavernы его ждёт не драка, а искушение: выбор между женщинами разных рас. Ведьма предлагает забыть прошлое и начать заново. Но финальный образ, который она являет, - это та, от кого он ушёл.
Среди людей бродят те, кого правильно называть полулюдами: вампирша, пьющая томатный сок, застенчивая дуллахан без головы и снежная дева. Тецуо Такахаси знает об их существовании и одержим ими, поэтому работа в старшей школе для девочек-монстров кажется ему подарком судьбы. Но его подопечные не просто сверхъестественные создания. Они ещё и подростки со всеми обычными трудностями переходного возраста. А среди коллег завелся настоящий суккуб. Учителю приходится разбираться с личными драмами,