1863 год. Япония истекает кровью, а для простых людей остаётся лишь терпеть и надеяться. В этом хаосе живёт Нио — сирота с непоколебимой верой в добро и справедливость. Его одинокое сердце полно сострадания, и он упрямо идёт своим путём, пытаясь нести свет. Всё меняет случайная встреча. Тосидзо и Окита. Они — странствующие самураи, их взгляды полны огня. Нио примыкает к их отряду, видя в их стремлении шанс вернуть стране процветание. Он находит новую семью и новую цель: принести счастье
Проснулась в душной комнате, пахнет плесенью и тухлыми яйцами. Вместо офиса — ржавый кинжал и плащ в засохшей крови. До битвы с Вальтазаром три дня. Нужен аркан из гривы ледяного единорога. На рынке старуха с лицом, как смятый пергамент, отдала амулет за прядь волос. «Концы подпали, а то сгоришь». В развалинах храма встретила Кайто, рыцаря в исцарапанных доспехах. «Ты должна была травить принца», — бросает он. А она швыряет в него заплесневелым хлебом. Ночью под мостом пили вино из его фляги.
Шестнадцатилетний Юки находит у старого святилища треснувший камень со странными символами. Камень рассыпается в прах, оставив на его ладони горящий спиральный шрам. С этого момента привычный мир начинает рушиться. Тени на асфальте шепчут ему угрозы, а школьные принадлежности одноклассников на глазах превращаются в нечто отвратительное и живое. Его одноклассница Рина, кажется, тоже впутана в это. Её безобидная царапина и пластырь с кроликами — лишь маска. Ночью Юки находит её на кладбище Аояма,