Главный герой, художник, живёт один в своей квартире. Сначала всё было тихо, привычно. Потом начались странные звуки по ночам — скрипы, шаги, будто кто-то есть рядом. Он списывает это на усталость, на стресс. Но ощущение чужого присутствия не проходит, оно лишь нарастает. Вещи начинают пропадать и появляться в самых неожиданных местах. Двери сами открываются, в комнатах меняется температура. Он чувствует на себе тяжёлый, неотступный взгляд, от которого холодеет внутри. Его собственная квартира
Священник Элиас находит в подвале церкви пачку старых писем. На обороте одного — детский рисунок: церковь с чёрными окнами и фигурами без лиц. В воздухе пахнет сыростью и воском. Он чувствует, что тут кто-то жил. Девочка Мэйси, помогающая ему с ремонтом, говорит, что ночью из алтаря доносился смех. Элиас и сам замечает странности: тени от витражей ложатся не так, как должны. Потом Мэйси находит под алтарём люк. Внизу — скрытая комната. На стенах выцарапаны цифры: 3:15, 9:07, 12:00. Элиас