Бывшая шифровальщица Эвелин Харт выполняет поручения майора Рентона в послевоенном Лондоне. Её задача — остановить любопытного американского журналиста Джеймса Колдера, который слишком близко подошёл к правде о поставках стали в Восточный Берлин. Она обманывает его, подсовывая фальшивые улики, но их пути снова пересекаются в Нью-Йорке. Здесь, среди эмигрантов и агентов, игра становится опаснее. Джеймс находит её следы и предъявляет доказательства: сталь уходит не на школы, а на тюрьмы. Его
Лондонский репортер Том Гаррет приезжает в тихую деревушку Гринхолм, чтобы найти пропавшую учительницу Маргарет Рид. Местные встречают его молчаливой враждебностью. В пабе бармен бурчит что-то о стариках на болотах, шериф Баркер запрещает доступ к протоколам. На заднем дворе гостиницы Том находит порванный шарф Маргарет. Это зацепка. Ночью в заброшенной часовне он находит пузырёк с морфием. Пахнет тайной. Трактирщица Эдит осторожно намекает на доктора Ленарда, который лечил девушку. В его доме,