В Рабате советский инженер Виктор Шубин, в своем потёртом пальто, пытается чинить генератор, а местный мальчишка Али ворует у него инструменты. Мир здесь — это кожанка, пропахшая машинным маслом и рыбой, и тихая угроза, брошенная впустую: «Отдай, или твоему отцу за электричество вдвое поднимут». Рядом, в кафе с липкими столами, офицер Юсеф допрашивает итальянского журналиста Луку. Тот молчит, разминая в пальцах смятые пачки от сигарет. Вопросы о плёнке, снятой в порту Касабланки, повисают в
Юсеф чинит медные чайники в душной мастерской отца в Касабланке. Его мир — это запах пайки и тихий упрёк Ахмеда, мечтающего о другой жизни для сына. Всё меняется с появлением итальянца Марко Рицци. Он вручает Юсефу фотографию разбитой древней плитки и напоминает о наследии деда-реставратора. Юсеф отказывается, но, обнаружив долги отца, вынужден согласиться. Всего один раз. В Риме его пальцы, привыкшие к меди, теперь склеивают осколки керамики XII века. Марко упаковывает работу для тайной