Лу и Фати, две юные матери, живут в религиозном приюте Буэнос-Айреса. Их дни подчинены строгому распорядку, а будущее туманно: каждая из них пытается сохранить своего ребёнка в месте, где это не приветствуется. Покой приюта нарушает приезд Паолы, которая готовится принять последний обет перед посвящением в монахини. Паола оказывается меж двух огней: её вера требует смирения, но беременность одной из девочек ставит под удар и дисциплину приюта, и собственную чистоту намерений. Сочувствие
Пьетро, молодой солдат, бежит от войны в отдаленную горную деревушку Вермильо. Он селится в доме местного учителя, надеясь найти покой среди скал и тишины, которой так не хватало на фронте. Но встреча со старшей дочерью хозяина переворачивает всё: чувства вспыхивают быстро и сильно, и за них обоим придется бороться. В замкнутом мире, где каждый знает каждого, их любовь становится вызовом. Семья, соседи, уклад деревни - всё оказывается против Пьетро и девушки. Жители Вермильо не готовы принять