Молодая пара с новорождённым ребёнком переезжает в просторную, но безрадостную квартиру. Муж почти сразу погружается в работу, оставляя Джоанну одну справляться с материнством и накатывающей депрессией. С первых дней дом давит на неё необъяснимым беспокойством, в тишине слышатся посторонние звуки, а в окне мелькают тени. Однажды Джоанна находит в кладовке старые записи прежнего жильца, бесследно исчезнувшего. В них — намёки на нечто ужасное, случившееся здесь. С этого момента её одиночество
Медовый месяц в Майами оборачивается для Хлои и Джека не отдыхом, а утратой связи с реальностью. В пустом отеле, где время течёт вяло, встреча с незнакомцем на пляже даёт им не просто наркотик, а ключ к собственным тёмным углам. Пейот, сильный и редкий, запускает круговорот галлюцинаций, где любовь и влечение смешиваются с животным страхом. Герои теряют друг друга в психоделическом тумане. Остаётся только вопрос: что из этого - настоящая близость, а что - игра воспалённого разума, и выйдут ли