В старой усадьбе с облупившейся краской Эдгар Блэкетт обучает пятерых учеников тонкому ремеслу подделки. Гарри Стоун возится с сургучом, Люсинда Брайт смеётся над его ошибками. В углу класса — разобранный сейф, на полу — болты. После уроков директор проверяет карманы, находит у Гарри чужую зажигалку. «В город идёте — не позорьтесь», — бросает он, пряча добычу в ящик стола. Вскоре появляется инспектор Мейнард. Он подозревает, что ученики причастны к краже картины. Блэкетт невозмутим, требует
После смерти тёти Марджори Стефани Бидл переезжает в её старый дом в Дорсете. В кладовке она находит потрёпанный дневник XVII века с записями о древних ритуалах и исчезновениях. Местный учитель Алекс Маккинтош сперва смеётся над этими «сказками», но вскоре деревню потрясает исчезновение сына мясника. Стефани находит в своём подвале связку сушёных лягушек, а старая соседка миссис Докинз намекает, что её тётка тоже интересовалась не своим делом. Алекс, уже не шутя, находит у старого дуба детский
В дождливом Лондоне детектив Артур Грейвс с его вечной трубкой и его напарница Эльза Беккер из Гамбурга расследуют старые архивы. Пропали три девочки из приюта Святой Агаты. Эльза находит связь с местной легендой о «белой тени» и замечает странную деталь — все дети перед исчезновением слышали колокола. Их поиски приводят в подвал старой франкфуртской ратуши. Там, за замурованной стеной, они находят пустые склянки из некой лаборатории Шварц, обрывки партитур с руническими нотами. Пьяный сторож