В дождливом Ливерпуле исчезают девушки с текстильных фабрик. Детектив Артур Брэншоу, в помятом плаще и с вечной пачкой сигарет, ведёт дело без особых надежд. Его напарница, Маргарет Ллойд, находит нить: все они перед исчезновением были в кинотеатре «Эмпайр» на «Красных туфельках». Расследование выводит их на группу мужчин в Брайтоне. Те заманивают жертв фальшивыми кастингами. Лидер, Томас Грейвз, бывший учитель, заставляет девушек переписывать стихи Байрона. Потом их передают через портниху,
Капитан Робер Сюркуф ведёт свой корабль по опасным водам у берегов Мозамбика. Споры с верным, но осторожным боцманом Луи о рифах — их обычное дело. Но однажды ночью юнга Жан находит в парусе зашитое письмо с печатью Ост-Индской компании. В команде завёлся предатель. В бухте Диего-Суарес Сюркуф сталкивается с Изабеллой, дочерью испанского торговца. Она загадочна и знает слишком много, намекая на местонахождение украденного груза — ящиков с голландскими мушкетами. Их опасный торг прерывается
Корабль его, «Удача», едва держится на плаву. Канаты гнилые, в трюме пахнет сыростью и отчаянием. Жан-Батист, его боцман, хрипит, что следующий шторм порвёт снасти, как гнилые нитки. А на столе в каюте у Сюркуфа лежит письмо от жены Анны. Она спрашивает, почему он не пишет. И тут — парус. Русский фрегат. Потом будет месть. Он повесит британского лейтенанта в гавани Порт-Луи, заберёт порох и бросит вызов самому губернатору. И найдёт её, Анну, не сломленную, а загорелую и дерзкую, с кинжалом за