Карлос прячет бомбу на рынке Бакларан. Его сестра Лия шепчет, чтобы ждал темноты. На улицах Манилы царит напряжённое затишье, прерываемое взрывами и шёпотом в кафе. Американский патруль лейтенанта Джексона — привычная часть этого пейзажа, часть войны, которая для них — чужая. Но взрыв грузовика на Мабини меняет всё. Воздух пропитывается гарью и гневом. Карлос и его отряд спускаются в зловонные туннели, чтобы нанести удар. В перестрелке у моста гибнет юный Эмилио, и его смерть перечёркивает
Мария нашла письма сестры в бабушкином сундуке. Исабель писала о ритуалах в пещере за мангровым лесом, о красных платьях, о чём-то ужасном, что случилось потом. Старая Алисия шептала мрачные предсказания, а по ночам ветер приносил шум прибоя от ржавого парома «Лусон». В это время в порту появился Лукас Баррет, американец, ищущий пропавшего брата-геолога. Он говорил, что местные легенды пахнут кровью и нефтью. Его карта вела к высохшему колодцу. Кармен, девушка из лавки со специями, прятала под
На затерянном острове Сан-Лазаро доктор Эмилио Сальвадор творил своё мрачное дело в лаборатории из ржавого железа. Он ставил чудовищные опыты, создавая уродливых гибридов из животных, а его помощник Карлос, с обожжёнными руками, ворчал, что мёртвые не едят, таская припасы. Сальвадор приходил в рыбацкую деревню и забирал «добровольцев» — местных детей, суя матерям пачку песо и говоря, что их кровь станет историей. Американский журналист Джек Торн, наткнувшись на дневник с леденящими душу
Американский фотограф Джек приезжает в Манилу, чтобы найти пропавшего брата-археолога. Все следы ведут вглубь острова, в душные джунгли. Местные шепчом говорят о древнем духе, асуанге, и избегают тех мест. Единственная, кто соглашается быть его проводником — молчаливая Лия. Они находят брошенную деревню, а потом и пещеру, где исчез брат. Ночью Лия пропадает, оставив лишь загадочную метку на карте. Джек идет один, пробираясь через колючую проволоку в запретную зону. Там, в заброшенном бункере,