Виктор, часовщик из тихой деревушки, чинил старые часы, когда к нему пришёл незнакомец по имени Мариус. Седой старик предложил ему мутное снадобье, способное остановить ржавчину времени. Скептик Виктор выпил его залпом, не веря в успех. А наутро он проснулся молодым. Его кожа разгладилась, волосы потемнели. Обрадованный, он бросился к Анне, которая знала его всю жизнь. Но она отшатнулась, не узнав его. Её испуганный взгляд, крики детей, обвинявших его в обмане, — всё это обрушилось на Виктора.
В лесу, у реки Сырбока, коза Марта с тревогой искала своего козлёнка Гриву. Малыш увлёкся погоней за бабочкой и отстал от стада. А в лесу неспокойно — волчьи следы у обрыва. Неподалёку, под старым дубом, медвежонок Тошка пытался достать мёд, ворча на пчёл и вспоминая, что мама велела ждать вечера. Марта встретила зайчонка Лёлика, и тот подсказал, где искать Гриву. На поляне у брода козлёнок, мокрый до шерсти, старательно строил плотину из веток, а лягушонок Квак ему подсказывал. Увидев мать,