В маленькой деревне под Лионом старуха Селестина собирает в саду зверобой и корень мандрагоры. Её жизнь — это тихая война с соседями вроде мясника Габриэля, который винит её в падеже скота. Но она знает ответ — сухие листья от глистов и угроза геморроем. Её сила — в знании, которое одни называют колдовством, а другие — единственным спасением. По вечерам к её дому крадутся женщины с просьбами: приворожить мужа, извести крыс. Молодая Элен, дочь пекаря, приносит кольцо с аметистом — её
Экспедиция в джунгли Амазонки начинается как научное предприятие. Лукас Мендоса, антрополог, ведет своих помощников — Кармен, Жан-Пьера и Изабеллу. Но с первого дня в душном воздухе висит нечто чужое. Они натыкаются на деревню Маракора, где вождь с сизыми шрамами указывает на Изабеллу и произносит странные слова: «Она носит её лицо». Тревога нарастает ночью. Кармен находит в рюкзаке пучок чужих волос, слышит шепот, который принимала за сов. Утром Жан-Пьер исчезает, оставив после себя лишь
Родриго получает телеграмму от сестры и возвращается в родовое поместье под Валенсией. Всё здесь говорит о запустении. Горничная Марта шепчет, что Изабель три дня не выходит из своей комнаты, что она боится теней в саду. Он находит дрожащую записку от отца: «Если читаешь это, я не смог остановить её». Ночью Изабель появляется в столовой, мокрая, с безумным блеском в глазах. Она говорит о ком-то в пруду, о невыполненных обещаниях. Родриго находит в колодце старый медальон с портретом незнакомки.