Северная Калифорния, XIX век. Джеймс Адамс, лесной житель, бежит в горы после ложного обвинения в убийстве. В дикой глуши он находит осиротевшего медвежонка-гризли, выкармливает его и называет Беном. Медведь становится его самым близким другом, а сам Адамс постепенно сближается с природой настолько, что звери перестают его бояться. Он помогает индейцу, попавшему в беду, и становится ему кровным братом. В благодарность за принятие диким миром Адамс решает никогда не причинять животным вреда.
Маленький чероки по имени Маленькое Деревце остаётся сиротой после гибели родителей. Дедушка и бабушка забирают мальчика к себе в горы Теннесси, где его привычный мир уступает место новому, полному тишины и древних знаний. Шаман Ива Джон берётся обучать ребёнка мудрости предков, и Маленькое Деревце учится слышать голос леса и понимать законы племени. Но жизнь за пределами гор не знает пощады. Внешний мир с его жёсткими порядками и чужими правилами уже тянется к мальчику, угрожая отнять то