Худой парнишка Конан коптил рыбу среди бетонных развалин, когда появилась Лэна — рыжая девочка с самодельной картой. Она искала людей, которые помогут. Они поплыли вместе, споря о маршруте, но ночью на них напали. Бандиты на моторных плотах требовали отдать девчонку. Лэна привела его в затопленный ангар под водой. Там они нашли её брата, Джимси, прикованного цепью к странному генератору. Его использовали как батарейку. А потом появился доктор Рэй в запачканном халате. Он говорил, что энергия
Старый аниматор Том живёт среди пыли старого кинотеатра, в подвале, где трещины на зеркале похожи на сломанные сюжеты. Случайная гостья Элис, девчонка с огнём внутри, оказывается здесь же. Один щелчок — и синее свечение экрана затягивает её внутрь. Том, пытаясь удержать, хватается за шарф, но летящие образы увлекают и его. Они попадают в мир, сотканный из его страхов и воспоминаний. Ледяные города из киноплёнки, реки, текущие вспять. Лунный Страж, нечто вроде медведя-проектора, требует починить