Зэк Тайлер сбегает от долгов, Заки — из дома престарелых. Он мечтает стать рестлером, как его кумир. Их пути пересекаются на болотах Северной Каролины. Сначала Тайлер не раен этому навязчивому попутчику с синдромом Дауна. Но его наивная, упрямая вера в мечту и в людей понемногу меняет что-то внутри. Они плывут вниз по реке, скрываясь от надзирательницы Заки и местных бандитов. Двое потерянных мужчин, таких разных, находят в этом бегстве странное братство. Заки учит Тайлера ловить крабов, Тайлер
Лина моет посуду в забегаловке, а в голове у неё — обрывки снов про лабораторию. Её подруга Рейчел, с татуировкой паука на запястье, взламывает камеры и советует найти тех, кто видит те же странные символы. Однажды за мусорным баком Лина случайно плавит металлическую решётку ладонью. Треск, гарь, и бездомный пёс, который с тех пор ходит за ней до самого метро. Они находят Картера в подвале заброшенной прачечной. Он меняет цвет кожи, когда нервничает, и прячет коробку из-под пиццы с ананасами.