Марко, деревенский плотник, прячет гранаты под половицами, пока его сестра Лида отвлекает патруль болтовнёй о колодце. Их сосед Зоран, бывший учитель, перевязывает раненых в подвале мельницы. Вместе они взрывают рельсы под Инджией, но их товарища Любицу схватывают с листовками в подкладке пальто. Перед тем как её уводят, она шепчет Зорану: «Скажи, что торговала сигаретами». Немецкий офицер Клаус поселяется в их доме. Он пьёт сливовицу и вслушивается в патефонные мелодии, но однажды спрашивает,
Марко, слесарь с завода, и его сестра Лидия, учительница, живут своей размеренной, уставшей жизнью в Триесте. Утренняя газета, вечерние помехи в радио, гул рыбацких лодок. Но тишина обманчива. Однажды в порту находят ящики с итальянскими паспортами. Мир начинает давать трещины. Лидия слышит испуганные разговоры директора школы, замечает, как ее ученик Милош пропадает и возвращается побитым. Марко по вечерам уходит в подсобку мебельного цеха, где пахнет лаком и тайной. Там говорят о