Ветеринар Джейкоб Моррис находит на пастбище мертвую корову. Внутри — спрессованный комок проволоки и пластика. Он не понимает, как такое могло оказаться в желудке животного. Его сестра Эмили слышит в закусочной странные разговоры: об овцах, что лазят по крышам, с горящими глазами. Потом она замечает синие пятна на шее у повара Рико, будто от царапин. Он бормочет что-то невнятное про кота. Шериф находит в старом зернохранилище мешки, перевязанные конским волосом. Джейкоб подбирает оленёнка со
Винсент Морроу, хозяин похоронного бюро, находит в кармане покойника ключ и записку с цифрами. Эта находка всколыхнула прошлое, которое он давно пытался забыть. Ночью в морг врываются грабители, явно ищущие этот ключ. Он решает действовать сам. Ключ приводит его на заброшенный склад под номером 451. Среди ящиков с формалином Винсент находит папку с отчетами своего отца. Там — поддельные свидетельства о смерти и подозрительные платежи. В этот момент его находит сестра Лиза, живущая с той же