После гибели отца и сожжения родового замка шестнадцатилетний Кормак остаётся с обугленным мечом и клятвой мести. Старейшины требуют доказать право на трон, принеся голову свирепого волка из Оакшроуда. В лесу друид Бран подвергает юношу жестоким испытаниям, готовя к схватке. Вернувшись с добычей, Кормак застаёт сестру Мэрид, которая прячет медный ключ и шепчет о клане Макдугаллов, ищущих под алтарём часовни камень с красными прожилками. В таверне друг детства Финнан предупреждает, что
Пятнадцатилетняя Джесси жила в съёмной квартире на Бейкер-стрит, подрабатывала в прачечной и разбирала старые газеты в библиотеке. Она пыталась понять, почему эльфы исчезли после того взрыва на фабрике в восемьдесят третьем. Однажды за холодильником она нашла эльфенка. Маленький, с перебинтованным крылом, он грыз её морковку для кролика. «Ты опять сметану доела?» — хрипло спросил он. Его звали Лир. Он рисовал на обоях карту тоннелей под метро, говорил, что там спрятаны крылья его стаи. В кафе