Шотландия 800 года: лес, война между пиктами и гэлами, король в изгнании. Альпин, воин и правитель, прячется в чаще, но вынужден покинуть убежище: злые силы похищают его младшего брата. Погоня уводит в тёмный лес, где древнее зло сторожит свою добычу. Герою нужно не только вернуть родственника, но и восстановить мир на разорённой земле. Ради этого он поднимает меч против врагов, что сильнее обычных людей. Однако у второй стороны конфликта есть собственная цель, и она не ограничивается одним
В тихом пригороде, где лес подступает к самым дворам, живёт Джесси - девчонка-подросток, одержимая одним делом. Она хочет стать парикмахером, и не просто мастером, а тем, кого знают все. Пока её навыки далеки от совершенства, но упрямства не занимать. Всё меняет случайная прогулка. В лесу Джесси находит того, кого не ждала: лесного эльфа. Маленький товарищ оказывается настоящим знатоком укладки. У него дар, которого нет у людей, и он готов им поделиться. Вместе они становятся партнёрами. Джесси