Однажды у реки Муми-тролль и Снифф нашли чёрную шляпу с дыркой на макушке. Снифф сразу прошипел, что это шляпа волшебника. Муми-тролль, из любопытства, надел её на котелок с вареньем. И через минуту котелок заурчал и выплюнул лягушку. Муми-мама крикнула из окна, чтобы не трогали находку, но было поздно. Снифф сунул в шляпу камень — и тот превратился в сахарную голову, которую тут же растащили муравьи. Вернувшийся Снусмумрик, чиня гармошку, предложил бросить туда шишку. Шишка стала огрызком
Муми-тролль и Снифф копали под дубом, искали сундук с монетами. Лапы вязли в липкой глине, а пахло только грибами. Рядом Фрекен Снорк красила перила, капая краской на Муми-маму, которая беспокоилась о сквозняке от нового стула. Снусмумрик на берегу наигрывал что-то тревожное, варил в котелке улиток. Перед закатом явились Хатифнатты — молчаливые, в плащах, с мигающими фонариками. Они обступили костёр, где Снифф жарил рыбу. Снусмумрик предупредил: током шарахнет. Ночью хлынул ливень, смыло часть
В Муми-доле наступает осень. Воздух стал резким, а в лужах плавают первые корочки льда. Муми-мама развешивает бельё, которое тут же коченеет на ветру. Муми-папа конопатит щели в доме, готовя его к холодам. Повсюду царит тихая, но настойчивая суета: Фрекен Снорк прячет в погреб банки с вареньем, а Туу-тикки, неспешная и мудрая, закапывает последние припасы. Всё говорит о приближающейся зиме и о неизбежном расставании. Муми-тролль с тревогой смотрит на Снусмумрика, чистящего свою гармошку. Он