Старый фургон, набитый инструментами и шестерыми музыкантами, ползёт из Гренобля в Париж. Группа никому не известна, но у них есть шанс: выступление на встрече школьных выпускников. Дорога обещает быть лёгкой, ведь друзья знают друг друга много лет. Однако путешествие затягивается, и в тесноте фургона начинают проступать трещины. Беззаботные парни, привыкшие к шуткам и року, неожиданно открывают друг в друге то, чего не замечали раньше. Мелодия сменяется разговорами, а смех - неловкими паузами.
Нос Пьера привлекает больше внимания, чем сам мальчик. В 1944 году, в оккупированной Франции, двенадцатилетний школьник переживает первую влюблённость, дружит с пухлым приятелем и терпит равнодушие девочки, которая его игнорирует. Семья прячет в подвале немецкого перебежчика. Собственная внешность становится для Пьера источником ежедневных переживаний. Но именно этот заметный нос, из-за которого он страдает, неожиданно меняет его положение среди сверстников и взрослых. Жизнь мальчика - это