Инженер Милан едет в поезде с чертежами. Он прячет потрёпанный портфель под сиденье. Рядом Елена, медсестра, она пахнет лекарствами и везёт конфеты детям. Милан волнуется, не может связаться с начальством. Всё кажется зыбким. Ночью в вагоне кто-то шумит. Милан просыпается и видит тень у своего места. Вор скрывается, а портфель пуст. Паника. Елена в суматохе перевязывает руку проводнице Лидии. Та шепчет, что видела мужчину в шляпе — он передавал кому-то свёрток на маленькой станции. Утром поезд
У вокзала Белграда Милорад ждал Зорана с гитарой, у которой оторвана струна. Зоран пришел с обещанным кладом — чемоданом, где под двойным дном должны были лежать швейцарские часы. За ними наблюдала Елена с рыжими волосами, сливавшимися с вывеской киоска. На заброшенной фабрике ножом вскрыли чемодан. Внутри — только пачки газет. Предали. Милорад в ярости швырнул гитару. Подозрение пало то на Елену, то на незнакомца в шляпе. А Елена в это время торговалась с контрабандистом у трамвайного депо,