Эстебан Ривас, бывший морпех, заваривал мате на своем балконе в Ла-Боке. Его сосед Лукас торговал краденым из порта. Однажды Лукас показал ему яхту под панамским флагом. «Ты уверен, что груз чист?» — спросил Эстебан. «Там не груз, там будущее, — ответил Лукас, бросая окурок в воду. — Но Варгасы уже рядом». Вскоре нашли тело курьера с разрезанными карманами — знак Варгасов. Сестра Лукаса, Карла, носила в медальоне микрофильм с маршрутами. Ее парень-гитарист ее сдал. Родриго Варгас уже выбивал ей
В припортовом Сарвине пятнадцатилетний Элиас жил среди шестерёнок и сломанных механизмов. Всё изменилось, когда старый Гаррет рассказал о светящихся арках в Дымящихся горах. Вместе с сестрой Элиасом, Лирой, они отправились туда на рассвете. Среди руин Элиас, сам того не ведая, привёл в движение древний механизм. Из-под земли вырвался ослепительный луч. В Лесу Теней их встретил страж Кайрон, получеловек-полулось. Он объяснил, что они разбудили древнее Зло, и чтобы остановить его, нужно собрать