В припортовом Сарвине пятнадцатилетний Элиас жил среди шестерёнок и сломанных механизмов. Всё изменилось, когда старый Гаррет рассказал о светящихся арках в Дымящихся горах. Вместе с сестрой Элиасом, Лирой, они отправились туда на рассвете. Среди руин Элиас, сам того не ведая, привёл в движение древний механизм. Из-под земли вырвался ослепительный луч. В Лесу Теней их встретил страж Кайрон, получеловек-полулось. Он объяснил, что они разбудили древнее Зло, и чтобы остановить его, нужно собрать
Кирилл переехал в старую квартиру на Профсоюзной после того, как прежний съемщик бесследно исчез. Вещи того остались, и среди них — шкаф с облупившимся шпоном. Там он нашёл потрёпанную тетрадь с фамилией «Луговской». Квартира жила своей жизнью. Искры из розетки, самопроизвольно открывающийся кран с ржавой водой. А потом явился и он — Антон, в застиранной футболке МАДИ. Призрак, не находивший покоя. Он швырял по полу конспекты, требовал найти чертежи моста через Яузу, который проектировал перед