В маленькой деревне под Белградом Марко находит в реке порванный рюкзак своего пропавшего брата Луки. В кармане — обрывок карты с загадочной отметкой у ГЭС «Дружба». Местный старик, разглядывая бумагу при свете лампы, бормочет, что нужно спросить русского инженера. Марко находит Ивана Колосова, который монтирует на станции турбины. Вместе они отправляются в рискованный путь, прячась в товарных вагонах. Иван чинит сломанный приёмник проволокой от очков, надеясь поймать частоту и узнать след
Украина, двадцатые. Зима. Мировая революция — не лозунг, а морозный ветер, выжигающий всё на своём пути. В это пекло, на маленькую железнодорожную станцию, должен прибыть спецпоезд с иностранными журналистами. Но для уполномоченного ЧК Маркони это не визит, а операция. Он готовит набег. В это же время в том же поезде под видом корреспондента едет есаул Диброва, резидент армии Украинской Народной Республики. Его цель — пробиться к повстанцам, вдохнуть в разрозненное освободительное движение