Джейк копался в двигателе, когда понял — коровы пропадают слишком часто. Шериф Ллойд отмахивался, списывая всё на медведей, но в его глазах читалась тревога. Вместе с медсестрой Эллис Джейк начал копать глубже. Они нашли старую статью о закрытой шахте и спустились в тёмную штольню. Запах серы, цифры на стене, выцарапанные в панике. А потом — рык из темноты и тени с клешнями. Не медведи. Нечто другое. Эллис получила царапину, и рана начала меняться, сочись странной слизью. Она умоляла Джейка
Джейк Таннер приезжает в Манилу, чтобы найти брата. В рюкзаке — лишь медали, фотография Майкла и блокнот. Город встречает его шепотом старухи на рынке: «Твой брат танцевал с огнём. Теперь пепел.» В баре «Ласточка» он находит зажигалку Майкла, липкую от рома. Полицейский хрипло советует уезжать. Но Джейк уже вязнет в этой грязи по уши. Он выходит на Виктора Мендозу, человека в белом костюме, чьи перстни блестят холоднее его глаз. Мендоза торгует оружием, прикрытым рыбьей чешуёй в контейнерах.
Ветеран Джек Торн ищет пропавшего брата, Майкла. Все, что у него есть, — это потрепанный рюкзак, найденный в заброшенной мастерской, и карта с крестиком у старого дока. Бармен Луис из «Красного ястреба» бормочет что-то про «черный кадиллак» и советует спросить у Мальроу. Расследование приводит Джека на склад, где он находит ящики с подозрительной рыбой и фотографию брата, приколотую к стене. В его съемной квартире появляется Карла, репортерша с фиолетовыми волосами. Она вручает ему папку и